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Pablo es un niño de 9 años que vive en el campo con la única compañía de su padre. Una noche el padre enferma y Pablo deberá emprender un tenebroso viaje
En una noche sin luna de año nuevo, tres hombres llegan a un pueblo perdido en el campo uruguayo donde tendrán una oportunidad para torcer su destino.
Luego de una pelea a la hora del recreo, Anina recibe una misteriosa sanción de manos de la directora de la escuela en un sobre negro cerrado y lacrado. El